一、一季度建材行业经济运行概况

1.主要产品生产稳定，产量大幅增长。

根据国家统计局数据，2021年一季度，规模以上水泥产量4.4亿吨，同比增长47.3%，比2019年同期增长12.1%，两年平均增长5.9%，平板玻璃产量2.5亿重量箱，同比增长8.6%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.6%。受上年同期疫情期间基数较低影响，今年一季度建材主要产品产量均出现大幅增长，除水泥压力管、平板玻璃、砖等三种产品外，其他产品产量同比增长幅度均超过10%，但砖、瓦及水泥电杆三种产品产量仍比2019年同期下降。

▲图1 2021年一季度主要建材产品规模以上企业产量增长率

2.建材工业出厂价格小幅回落。

3月份，建材工业出厂价格指数112.8点（以2010年12月为100），环比下降0.2%，比上年同月下降1.2%。一季度，建材工业平均出厂价格比上年同期下降1.6%，降幅比1月至2月份收窄。其中，3月份水泥工业出厂价格指数107.4点，环比下降1.3%，比上年同月下降8.0%，一季度出厂价格比上年同期下降9.3%。3月份，平板玻璃出厂价格指数121.9点，环比继续上涨0.9%，比上年同月上涨34.2%，一季度出厂价格比上年同期上涨30.7%。建材其他行业中，墙体材料、粘土砂石、矿物纤维和复合材料、非金属矿工业等8个行业一季度出厂价格同比增长，其他5个行业同比下降。

▲图2 建材工业出厂价格指数（2010年12月为100）

3.规模以上建材行业经济效益大幅增长。

一季度规模以上建材行业实现营业收入1.2万亿元，同比增长41.7%，比2019年同期增长19.5%，两年平均增长9.3%，实现利润总额798亿元，同比增长68.0%，比2019年同期增长14.8%，两年平均增长7.1%。其中水泥行业营业收入1904亿元，同比增长36.5%，比2019年同期增长5.9%，利润总额201亿元，同比增长13.1%，比2019年同期下降18.5%；平板玻璃行业营业收入237亿元，同比增长71.5%，比2019年同期增长26.6%，利润46.7亿元，同比增长487.2%，比2019年同期增长70.1%。建材其他行业一季度营业收入和利润总额比上年同期均大幅增长。一季度建材行业主要经济效益指标大幅增长，主要是由于上年同期基数较低。

▲图3 规模以上建材行业营业收入和利润总额累计增长率

4.建材行业固定资产投资同比大幅增长。

根据国家统计局数据，一季度限额以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长49.2%，比2019年同期增长40.5%，非金属矿物制品业固定资产投资同比增长29.6%，比2019年同期下降1.8%。

▲图4 非金属矿采选业与非金属矿物制品业固定资产投资累计增长率

5.建材及非金属矿商品出口、进口金额同比大幅增长。

一季度，我国建材及非金属矿商品出口金额91.1亿美元，同比增长39.7％。技术玻璃、建筑卫生陶瓷、建筑用石、防水材料、轻质建材等多种商品出口数量、金额同比均实现增长。一季度，建材及非矿商品进口金额63.3亿美元，同比增长45.4%。技术玻璃、矿物纤维及制品、建筑用石等商品进口数量同比增长较快。

▲图5 建材及非金属矿商品进口、出口额增长率变化

二、一季度建材行业经济运行特征

1.建材市场需求总体向好。受就地过年等因素影响，今年建材市场启动相对较早，市场活力较为旺盛。根据国家统计局公布数据，一季度全国固定资产投资（不含农户）同比增长25.6%，比2019年同期增长6.0%，其中建筑安装工程固定资产投资同比增长32.1%，比2019年同期增长8.9%。基础设施建设投资、房地产施工、竣工面积同比均大幅增长，限额以上建筑及装潢材料类商品零售额同比增长48.9%,建筑及装饰装修市场恢复明显。从相关产业看，汽车、微型计算机设备、手机、集成电路等产品产量实现大幅增长，工业消费市场恢复加快。3月份，建材工业景气指数（MPI）中，投资消费指数、工业消费指数、国际贸易指数均超过110，高于临界点，处于景气区间。

2.建材企业活跃度明显增强。受春节就地过年以及市场需求启动较早等因素影响，3月份建材工业景气指数为114.5，比1、2月份明显回升。建材企业生产保持较为旺盛动力，中国建材联合会监测的重点建材产品产量比上年同期均大幅增长，与2019年同期相比，仅砖、瓦、水泥电杆三种产品产量出现下降。

3.建材出厂价格总体呈现波动变化。建材行业市场较为广泛，受分类市场供需变化影响，建材主要行业价格波动不一，但一季度建材行业出厂价格总体表现为动态平稳波动，3月比年初微幅下降0.7%。其中，工业用建材产品出厂价格上涨明显，一季度同比上涨7.8%。

4.建材行业运行分化仍较明显。一季度，规模以上建材企业亏损面为26.4%，比上年同期减少5.4个百分点，但比2019年同期仍高5.8个百分点，亏损企业亏损额达到160亿元，比上年同期下降6.1%，仍高于2019年同期值。建材各分行业出厂价格有升有降，主要经济效益指标增长有高有低，各行业运行呈现差异。同时，各区域建材行业运行表现不一，水泥等建材产品发货量3月份明显回升，华东、华南发货率保持高位，其他地区表现相对较弱。从全国市场来看，一季度水泥等产品生产明显加快，供大于求、产大于销的供需关系较为明显，投资等指标一季度增长明显，但后续变化仍待观察，水泥等建材企业应合理安排生产，防止出现生产过热迹象。

5.原料价格上涨，建材利润承压。今年一季度建材产品出厂价小幅下降，而同期，土砂石开采工业生产者出厂价格同比上涨0.7%，工业燃料、动力类购进价格累计上涨8.2%，化工原料类购进价格累计上涨7.3%。建材产品出厂价格下降以及原燃材料价格上涨使建材企业利润双向承压。

三、上半年及全年建材行业运行形势预判

今年以来，我国国民经济稳中加固、稳中向好。与建材行业密切相关的投资及工业消费领域市场恢复明显，对建材行业形成显著带动作用。

从市场结构分析，全年投资领域市场需求仍将会对建材行业运行形成基础支撑；汽车、光伏电池、电子计算机、集成电路、家用电器等产品生产形势良好，房地产竣工面积恢复增长，将有效带动建材消费市场进一步恢复；国外大部分地区新冠肺炎疫情防控有所成效，国际市场需求将继续恢复，上半年建材出口有望保持增长。

但一季度建材主要产品产量增长较快，市场供大于求特征较为明显，建材工业出厂价格出现波动下滑。二季度如果建材供需关系趋于更加动态平衡，建材工业出厂价格下行趋势将有望放缓。

综合判断，预期二季度行业经济运行将延续平稳，预计上半年规模以上建材行业营业收入同比增长22.6%，利润总额同比增长15.2%，增幅较一季度有所放缓。全年建筑材料工业景气指数（MPI）109.7点，比上年明显回升，规模以上建材行业营业收入预计增长7.3％，利润总额预计增长5.0％。全年建材行业经济运行将保持平稳，总体呈现“前高后稳”的运行态势。